Убит полицейский офицер. В тот самый момент, когда сообщал начальству по телефону, к кому ведут все нити наркобизнеса в городе. И тело его было вздернуто на дереве. Как известно, расследование убийства полицейского — в Америке дело особой важности. На этот раз поручается оно молодому высокому блондину с голубыми глазами Майку Бишопу. В поисках ответа на все новые и новые вопросы Майк попадает к бывшему полицейскому Джексону Риверсу, когда-то потерявшему руку в поединке с крокодилом. Теперь он к этим земноводным тварям относится более снисходительно и даже живет по соседству с ними...